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商业艺术家海伦鲍尔认为婚姻会扼杀浪漫。她和广告作家唐·彼得森住在一起。他说服她嫁给他。后来他继续与客户佩吉·史密斯合作；海伦与唐的竞争对手尼克·马尔文合作。最后，这对夫妇同意再给婚姻一次机会。

已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼

故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃

Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho

Polio breaks out in Rio de Janeiro, the serum is in Santiago and there's only one way to get the med