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十九世纪六十年代的布拉格：巴尔丁是个受欢迎的英俊学生，他是镇上最厉害的击剑手。他和他的朋友达尔，都喜欢店主的侄女莉迪亚。当学生们帮莉迪亚庆生时，歌剧明星茱莉亚来到了旅店。巴尔丁平静的生活开始发生变

建筑师彼得·伊贝森受托尔斯公爵委托，为他设计一栋建筑。伊贝森发现托尔斯公爵夫人玛丽正是他如今已长大成人的青梅竹马。两人重燃爱火，但彼得却因意外杀人被判处终身监禁。玛丽出现在他的梦境中，他们得以在梦境中