咸丰年间，正值多事之秋。农民起义风起云涌，外帮入侵，咸丰皇帝惊恐，欣然于大清义律“汉人不得执掌兵权”的祖训不顾，悍然降诏陈阔川(曾国藩原型)组建江军。面对内忧外患，陈阔川作为大清王朝的忠心

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第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，